搜狗(NYSE:SOGO)今日成功在美國紐交所掛牌上市,開盤價13.25美元/ADS,較13美元的發(fā)行價上漲了1.92%。
搜狗通過首次公開招股發(fā)行4500萬股美國存托憑證(1股美國存托憑證相當(dāng)于1股A級普通股),發(fā)行價為每股美國存托憑證13美元。
承銷商可選擇購買最多額外675萬股超額配售。若包括超額配售,在未計算承銷費用、傭金的情況下,搜狗將通過首次公開招股募集到最多6.7275億美元資金。
搜狗的股票分為兩種,A類普通股和B類普通股,兩種股票的持有者享有的權(quán)利幾乎完全一致,僅有的差異在于表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)。每一股A類普通股享有一票表決權(quán),不可轉(zhuǎn)換。每一股B類普通股享有十票表決權(quán),且任何時間都可轉(zhuǎn)換為A類普通股。至本輪發(fā)行結(jié)束,搜狗的終屬母公司搜狐、控股股東騰訊,以及管理團隊的持股合計起來,將享有發(fā)行在外的A類與B類股票總表決權(quán)的97.1%。
據(jù)搜狗招股書顯示,張朝陽現(xiàn)為搜狗董事長,他也同時是門戶網(wǎng)站搜狐的創(chuàng)始人;王小川為搜狗CEO,現(xiàn)年39歲。
在上市前夜,搜狗創(chuàng)始人王小川接受多家媒體連線,在王小川看來,搜狗這次赴美上市更多的是對十幾年工作的總結(jié),也是一個里程碑。
王小川強調(diào)稱,行業(yè)也希望有另一個挑戰(zhàn)者去攪動中國的搜索格局,相信搜狗有這樣的產(chǎn)品和能力能重新去定義搜索,也會讓搜索有突破性發(fā)展。
以每股13美元的發(fā)行價計算,張朝陽所持有的搜狗股票價值4.16億美元,王小川持有的搜狗股票價值約2.50億美元。
搜狗公司之前公布的價格指導(dǎo)區(qū)間為每股11美元到13美元。最終確定的13美元發(fā)行價處于發(fā)行區(qū)間上限。根據(jù)提交美國證券交易委員會(SEC)的申報文件,搜狗公司打算將募股所得用于研發(fā)、銷售和營銷。
在搜狗之前已經(jīng)有一連串跨太平洋的上市交易,推動10月份美國此類股票發(fā)行規(guī)模升至2014年9月阿里巴巴250億美元創(chuàng)紀錄IPO以來未曾有過的水平。中國的趣店網(wǎng)和瑞思學(xué)科英語以及新加坡Garena游戲平臺的所有者Sea Ltd.都在今年10月上市。
搜狗經(jīng)營狀況:
搜狗業(yè)務(wù)由四大部分組成:搜狗搜索、搜狗輸入法、智能硬件以及其他產(chǎn)品。搜狗搜索包括微信搜索、明醫(yī)搜索、知乎搜索等10個產(chǎn)品,搜狗輸入法包括PC輸入法、移動端輸入法、語音輸入法及圖像輸入法4個產(chǎn)品。其他產(chǎn)品主要為搜狗瀏覽器、搜狗地圖等;智能硬件主要為糖貓系列產(chǎn)品。
根據(jù)iResearch的數(shù)據(jù),截至2017年9月,搜狗搜索在中國移動搜索市場上占有17.8%的份額,較3月的15.2%和6月的16.9%進展明顯。與此同時,搜狗的移動搜索月活躍用戶人數(shù)亦從3月的4億7300萬,6月的4億8300萬增長至9月的5億1100萬。此外,從2014年9月至2017年9月,搜狗的總搜索頁面瀏覽量年化增長28.0%,移動搜索頁面瀏覽量年化增長71.9%。
財務(wù)數(shù)據(jù):
就營收而言,搜狗近年來也獲得了可觀的增長,2014年為3.864億美元,2015年為5.918億美元,2016年為6.604億美元。在截至2016年9月30日的三個季度之中,搜狗的營收為4.888億美元,而在截至2017年9月30日的三個季度之中,搜狗的營收已經(jīng)達到6.306億美元,同比增長29.0%。搜狗的營收主要是來自于搜索以及搜索相關(guān)廣告服務(wù),這部分收入在占去年全年營收的90.4%,占今年前三個季度營收的87.9%。
與此同時,在截至2016年9月30日的三個季度和截至2017年9月30日的三個季度,搜狗的凈利潤分別為4540萬美元和6670萬美元。
截至2017年9月30日,搜狗的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總計3.731億美元。
截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日,搜狗的員工總數(shù)分別為2044人、2081人、2101人和2315人。
搜狗的承銷商包括摩根大通、瑞信證券(美國)、高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券有限公司。
股權(quán)架構(gòu):
根據(jù)招股書,在首次公開招股之前,搜狗高管和董事合計持有公司5709.5萬股A類普通股,占公司總股本的16.5%。其中,張朝陽持有3200萬股A類普通股,占總股本的9.2%;搜狗首席執(zhí)行官王小川持有1920萬股A類普通股,占總股本的5.5%。
IPO后,張朝陽占股為8.2%,王小川占股為4.9%,搜狗董事及管理層占股14.6%。
搜狗CEO王小川已經(jīng)表示,有意在本次IPO期間購買最多240萬股ADS,其他一些高管和資深管理團隊成員亦有意購買總計最多75萬股ADS。
搜狗目前的第一大股東為騰訊,持有公司151,557,875股B類普通股,占總股本的43.7%,搜狐持有公司3,717,250股A類普通股,以及1.272億股B類普通股,占總股本的37.8%。
標(biāo)簽: 搜狗紐交所上市
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