字節(jié)跳動切入數(shù)字銀行領(lǐng)域 角斗場上再添互聯(lián)網(wǎng)巨頭

根據(jù)媒體消息，抖音和今日頭條母公司字節(jié)跳動已經(jīng)在新加坡競標(biāo)數(shù)字銀行牌照，尋求將其廣泛的業(yè)務(wù)組合擴大到銀行業(yè)。同時正在與新加坡頗具影響力的李氏企業(yè)家族磋商戰(zhàn)略合作事宜，值得一提的是李氏家族是東南亞第二大銀行華僑銀行的創(chuàng)始家族之一。

在這塊，眾多巨頭企業(yè)紛紛入局，此前，螞蟻金服、小米集團也已在新加坡申請數(shù)字銀行牌照。而在國內(nèi)，阿里、騰訊以及京東、百度等均已布局?jǐn)?shù)字銀行甚至打造整個互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)，如阿里旗下有網(wǎng)商銀行，騰訊投資成立了微眾銀行。

此次字節(jié)跳動切入數(shù)字銀行領(lǐng)域，可以說在這塊角斗場上再添互聯(lián)網(wǎng)巨頭!

數(shù)字銀行，互聯(lián)網(wǎng)巨頭不能不忽略的陣地

所謂的數(shù)字銀行是數(shù)字銀行業(yè)務(wù)是向網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移，銀行服務(wù)通過互聯(lián)網(wǎng)提供，實現(xiàn)業(yè)務(wù)從線下轉(zhuǎn)為線上。生活中最明顯的變化是近幾年來興起的移動支付基本上改變了社會現(xiàn)金支付，極大方便生活。今年以來網(wǎng)上銀行、移動支付、網(wǎng)絡(luò)信貸等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，在疫情最高峰期基本上保證了金融業(yè)務(wù)的日常辦理和社會運轉(zhuǎn)。

數(shù)字銀行在現(xiàn)實領(lǐng)域，一方面在未來將會實現(xiàn)渠道一體化，將銀行各個渠道打通，分別應(yīng)用在數(shù)字銀行的不同服務(wù)中，從而實現(xiàn)產(chǎn)品、客戶、服務(wù)以及線上與線下的全面融合與互補。另一塊數(shù)字銀行重視產(chǎn)品的場景化和生態(tài)化，能夠充分體現(xiàn)了金融服務(wù)生態(tài)化的一面，具體將表現(xiàn)在將銀行、證券、保險、支付、基金、信托、征信等服務(wù)集為一體。

更重要的一點數(shù)字銀行最后能夠得到的是大數(shù)據(jù)資源，在此基于線上交易平臺獲得數(shù)據(jù)是布局互聯(lián)網(wǎng)金融的必要條件。無論是銀行搭建電商平臺還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用為交易用戶做服務(wù)，其核心都是想通過交易平臺對客戶數(shù)據(jù)分析預(yù)測客戶可能的消費和交易需求，從而精準(zhǔn)掌握客戶的信貸需求或其他金融需求。

當(dāng)前數(shù)字銀行行業(yè)集中度相對分散，有許多小型和新型公司。全球大型企業(yè)主要分布在美國和歐洲，2018年全球數(shù)字銀行市場規(guī)模達到了415.9億元，預(yù)計2025年將達到1411.3億元，年復(fù)合增長率19%。對應(yīng)的市場份額北美2018年的市場份額為37%，其次是歐洲占38%%。亞太的市場雖然僅占20%，但是增長速度更快。

而國內(nèi)來看，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的興起，科技賦能金融已成為未來金融發(fā)展的重要趨勢，根據(jù)據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報告，我國數(shù)字銀行單單設(shè)備更新和投入方面的市場規(guī)模即超千億元。

新加坡數(shù)字銀行牌照為何如此受歡迎?

東南亞金融行業(yè)頗具潛力，市場預(yù)測2025年東南亞地區(qū)的數(shù)字金融服務(wù)收入，有望在突破380億美元。同時根據(jù)《東南亞數(shù)字金融服務(wù)報告》指出東南亞是世界上最大和增長最快的地區(qū)之一，借助于智能手機，將促進更多消費者使用嵌入式金融服務(wù)，對用到2025年，東南亞數(shù)字借貸市場的規(guī)模預(yù)計將增長三倍以上，達到1100億美元。“而新加坡則是其中最為發(fā)達的區(qū)域，新加坡對于國際企業(yè)的利潤輸出入及匯率方面沒有管制，金融市場高度發(fā)達及開放。所以這個地區(qū)成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭海外業(yè)務(wù)發(fā)展的跳板。

東南亞數(shù)字金融規(guī)模及增長預(yù)測

在去年6月新加坡金融管理局(以下簡稱新加坡金管局)曾宣布最多發(fā)布5張數(shù)字銀行牌照，其中兩份全數(shù)字銀行許可證和三份數(shù)字批發(fā)銀行許可證。資質(zhì)上的區(qū)分條件是，由當(dāng)?shù)貙嶓w控制的才有資格申請全銀行牌照，外資目前只能申請批發(fā)銀行牌照。

直接吸引包括螞蟻金服、騰訊控股、小米金融、滴滴、美團等這些國內(nèi)巨頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及海外企業(yè)共21家申請了數(shù)字銀行牌照。

而且中泰證券在研報中指出，對于內(nèi)地的互聯(lián)網(wǎng)公司來說，獲取香港的虛擬銀行牌照有十分積極的作用，是海外業(yè)務(wù)擴張的重要跳板，各家機構(gòu)在申請牌照前應(yīng)考慮自身能力和資源稟賦。

字節(jié)跳動，估值千億美金的獨角獸

字節(jié)跳動旗下的兩大產(chǎn)品抖音、今日頭條，經(jīng)常被吐槽說比較low，但是不能否認(rèn)其強大的用戶活躍度，同時旗下還有懂車帝、火山小視頻、西瓜視頻等都是先進內(nèi)容平臺。作為內(nèi)容起家的平臺，從今日頭條起家，到抖音逐步發(fā)力占據(jù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一隅江山，根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示抖音日活突破3.2億，字節(jié)跳動旗下產(chǎn)品總?cè)栈畛^7億，全球月活超過15億。

2019年字節(jié)跳動總收入1300-1400億元，其中商業(yè)產(chǎn)品廣告收入1200-1300億元左右，知識付費、硬件銷售、To B 業(yè)務(wù)等貢獻了其他收入。而且字節(jié)跳動2020年收入目標(biāo)相比2019年，漲幅在30-40%，高于1800億人民幣。

字節(jié)跳動的產(chǎn)品優(yōu)勢是在于其優(yōu)質(zhì)的算法推薦之下敏捷的內(nèi)容分發(fā)機制以及快讀迭代的產(chǎn)品矩陣，而且今年海外產(chǎn)品因疫情而受益。

在6月5日，市場研究機構(gòu)Sensor Tower發(fā)布數(shù)據(jù)：抖音海外版TikTok成為5月全球下載量最大的非游戲類應(yīng)用程序，安裝量超過1.119億，同比增長1倍。自2019年以來，抖音及TikTok頻繁登上Sensor Tower的榜單，全年下載量達7億次。今年第一季度，抖音共獲得3.15億次下載，創(chuàng)下全球App單季下載紀(jì)錄。

抖音日活躍用戶數(shù)

對應(yīng)的5月份營收，5月份，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過9570萬美元(約合人民幣6.8億元)，較上年同期的900萬美元增長近10倍，使其成全球最賺錢的App。

正因為如此，字節(jié)跳動的估值在千億美金，在今年3月，字節(jié)跳動進行戰(zhàn)略融資，估值超過1000億美元。

以內(nèi)容起家的字節(jié)跳動，為什么要申請牌照?

簡單來說便是流量變現(xiàn)，首先字節(jié)跳動的ToB能力一直是其增收的動力，通過以B端營銷服務(wù)能力為切入口，引入B端廣告流量變現(xiàn)。而東南亞區(qū)域作為人口稠密地區(qū)，是其出海發(fā)展業(yè)務(wù)必經(jīng)之地，所以一方面趁著新加坡當(dāng)前的政策紅利先把牌照拿到手，第二部分是靠著自身產(chǎn)品優(yōu)秀的B端變現(xiàn)吸引客戶資源，為金融機構(gòu)提供導(dǎo)流服務(wù)。同時，字節(jié)跳動一直在尋求更多的發(fā)展領(lǐng)域，涉及游戲、搜索引擎、電子商務(wù)等，所以申請牌照可以把自己的觸角伸向銀行業(yè)。

值得一提的是，跟字節(jié)跳動戰(zhàn)略合作的李氏家族除開是東南亞第二大銀行華僑銀行的創(chuàng)始家族之一，這個李氏家族的成員是淡馬錫信托基金的創(chuàng)始人，而淡馬錫信托基金隸屬于新加坡國有投資機構(gòu)淡馬錫控股集團。

結(jié)語：

走出去成為當(dāng)前國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展的共同點，在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)蛋糕近乎瓜分完畢的背景之下，海外競爭才剛剛開始。字節(jié)跳動作為新崛起的巨頭，海外的發(fā)展如何，勢必也是給未來自身估值提升一個關(guān)鍵點。