趣頭條擬以每股10美元增發(fā)1000萬股ADS

4月3日，趣頭條(QTT.US)向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交有價(jià)證券申請(qǐng)上市登記表，文件顯示，趣頭條擬以10美元/美國存托股票(ADS)的價(jià)格增發(fā)1000萬股ADS，代表250萬股A類普通股。承銷商為德意志銀行證券、里昂證券、海通國際證券和杰富瑞等，承銷商預(yù)計(jì)將于2019年4月5日在紐約州紐約市交付ADS。

文件顯示，趣頭條將在此次交易中提供332.78萬股ADS，獻(xiàn)售股東則將提供667.21萬股ADS。趣頭條的每4股ADS代表1股A類普通股，每股面值為0.0001美元。趣頭條不會(huì)從獻(xiàn)售股東發(fā)售ADS的交易中獲得任何收入。

如果承銷商在本次發(fā)售交易中出售的ADS超過1000萬股，則承銷商擁有30天的選擇權(quán)，可按公開發(fā)行價(jià)減去承銷折扣和傭金的價(jià)格從趣頭條手中額外購買總計(jì)最多150萬股ADS。本次發(fā)售交易完成之后，假設(shè)承銷商并未行使額外購買ADS的選擇權(quán)，則總共有3933.21萬股A類普通股和3293.72萬股B類普通股將被發(fā)行和在外流通。

趣頭條上周四與阿里巴巴集團(tuán)(BABA.US)達(dá)成可轉(zhuǎn)換貸款協(xié)議，投資金額約為1.71億美元。貸款將可轉(zhuǎn)換為趣頭條的A類普通股，轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股普通股60美元或每股美國存托股票15美元。按照轉(zhuǎn)換協(xié)議，趣頭條將向阿里巴巴發(fā)行新股，預(yù)計(jì)占據(jù)股份資本的4%。

趣頭條周三收?qǐng)?bào)10.00美元，跌8.09%。