安踏聯(lián)合騰訊等360億元要約收購(gòu)芬蘭體育品牌Amer

12月9日消息，安踏日前正式宣布，聯(lián)合騰訊等公司46億歐元(約合人民幣360億元)要約收購(gòu)芬蘭體育品牌Amer。

收購(gòu)事項(xiàng)

安踏董事會(huì)表示，公司(透過(guò)其全資附屬公司 Anta SPV 進(jìn)行投資)、FountainVest Partners(透過(guò) FountainVest SPV 作為 FV Fund 的有限合伙人進(jìn)行投資)、Chip Wilson 先生(透過(guò)由其擁有的投資工具 Anamered Investments 進(jìn)行投資)及騰訊(透過(guò)騰訊 SPV 作為 FV Fund的有限合伙人進(jìn)行投資)組成投資者財(cái)團(tuán)，旨在就要約人就Amer Sports的全部已發(fā)行及發(fā)行在外股份作出自愿性建議公開(kāi)現(xiàn)金要約收購(gòu)。

據(jù)外媒報(bào)道，安踏、FountainVest Partners、騰訊及Chip Wilson在財(cái)團(tuán)的應(yīng)占比例分別為57.95%、15.77%、5.63%及20.65%。Chip Wilson為知名運(yùn)動(dòng)服品牌lululemon創(chuàng)辦人。

每股 Amer Sports 股份于要約收購(gòu)項(xiàng)下的要約價(jià)為現(xiàn)金 40.00 歐元，可作進(jìn)一步調(diào)整。要約價(jià)較原披露日期 Amer Sports 股份于納斯達(dá)克赫爾辛基證券交易所的收市價(jià)溢價(jià) 39%，而較緊接原披露日期前三個(gè)月及直至當(dāng)日的期間內(nèi) Amer Sports 股份于納斯達(dá)克赫爾辛基證券交易所的成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià) 43%。

按要約收購(gòu)的條款計(jì)算的 Amer Sports 所有的已發(fā)行及發(fā)行在外的股本價(jià)值約為 46 億歐元。另外，Amer Sports 還擁有約10億歐元的凈債務(wù)。

于要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅顿Y者財(cái)團(tuán)的計(jì)劃為 Amer Sports 將獨(dú)立營(yíng)運(yùn)，并擁有獨(dú)立的董事會(huì)。投資者財(cái)團(tuán)已邀請(qǐng) Heikki Takala 先生(Amer Sports 的總裁及首席執(zhí)行官)且其主要執(zhí)行人員繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)。根據(jù)新的所有權(quán)，Amer Sports 的管理層團(tuán)隊(duì)將擁有自主權(quán)，以根據(jù) Amer Sports 董事會(huì)的策略方向?qū)嵤┢錁I(yè)務(wù)計(jì)劃。

預(yù)計(jì)完成要約收購(gòu)對(duì) Amer Sports 的經(jīng)營(yíng)或資產(chǎn)、管理層或雇員的職位或業(yè)務(wù)地點(diǎn)不會(huì)產(chǎn)生即時(shí)的重大影響。投資者財(cái)團(tuán)目前預(yù)計(jì)于要約收購(gòu)?fù)瓿珊髸?huì)保留 Amer Sports 公司在赫爾辛基的總部。

Amer Sports 的董事會(huì)一致建議 Amer Sports 的股東接受要約收購(gòu)。

安踏表示，要約人預(yù)期于二零一八年十二月二十日或前后，發(fā)佈有關(guān)要約收購(gòu)的詳細(xì)資料的要約收購(gòu)文件。要約收購(gòu)下的要約期預(yù)計(jì)將于二零一八年十二月二十日或前后開(kāi)始，并維持約十個(gè)星期。要約人保留根據(jù)要約收購(gòu)的條款及條件不時(shí)延長(zhǎng)要約期的權(quán)利。目前預(yù)期要約收購(gòu)最遲將于二零一九年第二季度完成。

安踏稱，倘因要約收購(gòu)?fù)瓿桑s人持有 Amer Sports 超過(guò) 90%(但并非全部)發(fā)行在外股份及投票權(quán)，則根據(jù)芬蘭公司法要約人擬開(kāi)始強(qiáng)制性贖回程序以贖回并未根據(jù)要約收購(gòu)購(gòu)買的 Amer Sports 所有剩余發(fā)行在外股份。于強(qiáng)制性贖回程序完成后，根據(jù)適用法律及法規(guī)，Amer Sports 將成為要約人的全資附屬公司且要約人擬盡快及在合理可行的情況下致使 Amer Sports 的股份于納斯達(dá)克赫爾辛基證券交易所撤銷上市。

Amer Sports簡(jiǎn)介

Amer Sports Oyj成立于1950年，旗下?lián)碛斜姸嘀w育運(yùn)動(dòng)裝備及服飾品牌，例如Salomon、Atomic、Mavic、Suunto以及Wilson等。截至2018年9個(gè)月底止，該公司錄得除稅前盈利為9,910萬(wàn)歐元，凈收入6,930萬(wàn)歐元;于9月末的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約29.6億歐元，凈資產(chǎn)9.2億歐元。

周五收盤，安踏體育股價(jià)下跌1.89%至36.3港元，總市值約974.62億港元。