中國時尚零售企業(yè)百強榜發(fā)布 多品牌戰(zhàn)略成主流但挑戰(zhàn)巨大

10月11日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會首次發(fā)布中國時尚零售企業(yè)百強榜(以下簡稱“2018時尚零售百強”)。該榜單顯示，在時尚、零售、百強三大類別中，金銀珠寶首飾類龍頭企業(yè)的格局相對穩(wěn)定，但市場集中度仍有較大提升空間;服裝服飾鞋履家紡和護膚美妝兩大類別行業(yè)集中度相對較低，企業(yè)規(guī)模有待提高。

中國商網(wǎng) 付顥琬/攝

行業(yè)市場集中度有待提升

2018時尚零售百強企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)74家，金銀珠寶首飾類企業(yè)15家，護膚美妝類企業(yè)11家。2018時尚零售百強企業(yè)總營收為6515.67億元。其中服裝服飾鞋履家紡類百強企業(yè)總營收3728.27億元，占2018年全國鞋帽服飾、紡織類限額以上企業(yè)零售總額的27%;金銀珠寶首飾類百強企業(yè)總營收1974.29億元，占全國金銀珠寶限額以上企業(yè)零售總額的72%;護膚美妝類百強企業(yè)總營收為813.11億元，占全國規(guī)模以上化妝品企業(yè)零售總額的31%。

榜單中，2018年營收在百億元以上的企業(yè)僅20家，其中服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)11家，金銀珠寶首飾類企業(yè)6家，護膚美妝類企業(yè)3家。與國際同類行業(yè)對比，我國三大類時尚零售品牌的規(guī)模和市場集中度仍有較大的提升空間。2018年，我國服裝市場CR5(行業(yè)前五大企業(yè)市場占有率)僅為6.9%，遠低于美國的15.8%和日本的25.7%;我國珠寶行業(yè)CR10為18.8%，美國、日本市場均超20%;我國化妝品市場CR10為41%，美國、日本市場CR10均超過70%，韓國化妝品市場CR10也已達到62%。

綜合分析發(fā)現(xiàn)，時尚零售百強三大類別中，金銀珠寶首飾類龍頭企業(yè)的格局相對穩(wěn)定，但市場集中度仍有較大提升空間;其他兩大類別行業(yè)集中度均不高，企業(yè)規(guī)模有待提高。

時尚零售企業(yè)連鎖發(fā)展速度和成熟度較高，百強榜單中，2018年連鎖規(guī)模超9000家店鋪的企業(yè)有五家，分別是上海家化(化妝品專營店約1.3萬家)、安踏(12188家)、百麗(鞋服11120家)、森馬(9905家)和拉夏貝爾(9269家)。

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成;鞋履企業(yè)分化嚴重冷熱不均，關店數(shù)擴大;珠寶行業(yè)銷量下滑與新機遇并存;護膚美妝品類消費增速一騎絕塵，跑贏全社會消費品零售總額增速。

多品牌戰(zhàn)略成主流但挑戰(zhàn)巨大

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會對2018時尚零售百強榜的分析發(fā)現(xiàn)，70%的時尚百強企業(yè)旗下具有多品牌矩陣。2018年營業(yè)收入超百億的20家時尚零售企業(yè)，僅三家企業(yè)為單品牌經(jīng)營，而店鋪數(shù)量超9000家的五家時尚零售企業(yè)則擁有多個子品牌。

據(jù)統(tǒng)計，時尚零售百強企業(yè)平均擁有4個品牌，其中服飾鞋履家紡企業(yè)平均擁有5個品牌，金銀珠寶企業(yè)平均擁有2個品牌，護膚美妝企業(yè)平均擁有4個品牌。只擁有1個品牌的時尚零售企業(yè)，2018年平均銷售規(guī)模高于擁有2-5個品牌的企業(yè);而擁有6個及以上品牌企業(yè)的銷售規(guī)模明顯高于只擁有1個品牌企業(yè)。

以百麗國際為代表的龍頭企業(yè)，坐擁多家鞋履品牌的同時，不斷收購并購其他服裝品牌，以多品類發(fā)展戰(zhàn)略來增加市場份額;安踏、森馬服飾通過收購國際品牌，豐富其品牌矩陣，布局多品牌、多品類的戰(zhàn)略發(fā)展;江南布衣集團為配合多品牌擴展策略，以品牌及品類組合多元化的方式橫向擴展業(yè)務，并宣布推出設計師品牌集合店“LASUMINSOLA”，該店覆蓋服裝、鞋包、飾品、生活用品等多個品類。

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會抽取了百強榜單中營業(yè)收入超百億且子品牌多于5個的六家上市集團，通過分析財報發(fā)現(xiàn)，公司主要品牌對總營收和門店數(shù)貢獻率的平均值都超過80%。以安踏集團為例，其雖然未在2018年財報中披露各品牌的銷售額，但安踏和安踏集團旗下的FILA總門店數(shù)占集團所有品牌門店數(shù)的96%，安踏集團2019財年中期報告中披露，安踏主品牌營收占據(jù)總營收的51.2%，F(xiàn)ILA品牌營收貢獻率為44.1%。報告推論，多品牌矩陣的百強企業(yè)營業(yè)收入分布規(guī)律存在二八定律，即：企業(yè)80%的收入來自旗下單個或少數(shù)主要品牌。

全渠道發(fā)力深耕三四線等市場

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會的調(diào)查顯示，2018時尚零售百強企業(yè)各個品類的企業(yè)發(fā)力三四線市場。與此同時，線下線上全渠道布局成為2018時尚零售百強企業(yè)深耕三四線市場的共同選擇。

位列榜單第一名的周大福將擴大市場滲透率作為未來三到五年的戰(zhàn)略重點之一，將利用特許加盟模式開拓三四線城市和縣級城鎮(zhèn)市場。

美邦服飾采取“百城千店”+購物中心并行發(fā)展策略，發(fā)展地縣級市場;拉夏貝爾公司加快渠道轉型調(diào)整，以提高單店盈利產(chǎn)出，形成直營、聯(lián)營與加盟等并重的渠道結構布局;家紡企業(yè)羅萊生活、富安娜采取直營+加盟相結合的經(jīng)營模式，在鞏固一線、二線市場渠道優(yōu)勢的同時，擴大三線、四線城市的優(yōu)質(zhì)加盟商數(shù)量。

森馬集團將購物中心作為未來3-5年渠道布局核心點，并將作為集團主力渠道，同時收縮百貨渠道，只強化布局標桿、重點百貨。森馬集團還注重奧特萊斯存量低、增速快的特點并強勁發(fā)力。并將原有街邊店鋪打造成旗艦店、概念店、體驗店。通過購物中心、標桿優(yōu)質(zhì)百貨、奧萊萊斯和街邊店打造線下全渠道發(fā)展模式。

太平鳥集團將街邊店、百貨商場、購物中心、電商的“四輪驅(qū)動”模式，升級為“新四輪立體驅(qū)動”的渠道布局，即優(yōu)化街店、強化購物中心、提升百貨專柜和重視奧特萊斯。2018年，太平鳥集團奧特萊斯零售規(guī)模超3億元，同比增長70%。

海瀾之家堅持“黃金地段、鉆石店鋪”的開店原則，在渠道拓展上，繼續(xù)加大購物中心的進駐力度，搶占核心商場、購物中心的優(yōu)質(zhì)店鋪資源，特別是具有標桿性的購物中心店，并調(diào)整優(yōu)化街邊店的營銷網(wǎng)絡布局，保持在二三四線城市的門店覆蓋率。

榜單顯示，2018年服飾鞋帽商品線上零售額占比達25.9%，穿類商品網(wǎng)上零售額增長速度為22.0%，增長率不斷上升;過去十年內(nèi)，珠寶行業(yè)市場網(wǎng)上銷售量占比維持在4%至5%之間。珠寶行業(yè)專家預測，2019年在線珠寶銷售量將達到10%，與其他品類相比，高昂的價格和特殊的情感表達(如婚慶、紀念日、生日等)都讓消費者更傾向于實體店佩戴體驗，珠寶品類自身的特殊性決定實體店體驗的重要性;2018年，我國化妝品電商渠道銷售占比27.4%，近五年的復合增速達到56.3%，發(fā)展迅猛。(記者 張濤)

附：2018中國時尚類零售企業(yè)百強榜

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