拼多多擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)債 每股ADS相當(dāng)于4股A類(lèi)普通股

北京時(shí)間11月17日美股收盤(pán)后，拼多多宣布擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。公司還將給予本次債券的發(fā)行承銷(xiāo)商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外購(gòu)買(mǎi)2.5億美元額度的債券。據(jù)此推測(cè)，如承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，拼多多此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模將達(dá)20億美元。

同時(shí)，拼多多擬通過(guò)注冊(cè)承銷(xiāo)方式公開(kāi)發(fā)行美國(guó)存托股票(ADS)，共計(jì)2200萬(wàn)股，公司亦將給予承銷(xiāo)商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外認(rèn)購(gòu)330萬(wàn)股ADS。每股ADS相當(dāng)于4股A類(lèi)普通股，每股面值0.000005美元。 據(jù)此推測(cè)，如承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán)，此次發(fā)行最多2530萬(wàn)股ADS。

11月17日，拼多多收盤(pán)價(jià)為142.03美元/每股。據(jù)悉，高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔(dān)任本次發(fā)行的承銷(xiāo)商。

拼多多方面表示，本次發(fā)行所得款項(xiàng)將主要用于繼續(xù)重投農(nóng)產(chǎn)品上行和“新品牌”(C2M)計(jì)劃以及技術(shù)研發(fā)。如拼多多CEO陳磊在11月12日財(cái)報(bào)電話會(huì)上所言，拼多多將繼續(xù)大力投入農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品上行體系建設(shè)，繼續(xù)在這一領(lǐng)域進(jìn)行“重”投入，并將與合作伙伴共建凍庫(kù)冷鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品流通的效率。為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和平臺(tái)超過(guò)7億消費(fèi)者創(chuàng)造更多價(jià)值。

據(jù)悉，本次可轉(zhuǎn)債將于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前贖回本次債券，12月6日或之后，如在連續(xù)30個(gè)交易日期間的任何至少20個(gè)交易日中，股價(jià)均達(dá)到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價(jià)的至少130%，則拼多多方面可以現(xiàn)金方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債”。

拼多多表示，本次債券的利率、最初轉(zhuǎn)股價(jià)和其他條款將在本次債券定價(jià)時(shí)決定。

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