阿里巴巴以36.7億美元收購優酷土豆

騰訊科技訊 11月6日，阿里巴巴(NYSE:BABA)和優酷土豆(NYSE:YOKU)今日宣布，雙方已達成最終的收購協議。根據該協議，阿里巴巴一子公司將以現金形式收購優酷土豆。

交易完成時，優酷土豆股東(除阿里巴巴控股的投資實體外)將有權以每股ADS(美國存托憑證)換取27.60美元的現金。排除阿里巴巴已持有的優酷土豆股份，該交易為優酷土豆剩余股份估值47.7億美元。

由于優酷土豆賬上仍有11億美元現金，因此相當于阿里巴巴以36.7億美元收購優酷土豆剩余股份，該價格略高于阿里巴巴上個月給出的報價。

該收購價格較優酷土豆2015年10月15日(即優酷土豆收到阿里巴巴私有化要約的前一天)收盤價溢價35.1%，較優酷土豆在2015年10月15日前三個月的加權平均收盤價溢價49.9%。

在優酷土豆獨立特別委員會的建議下，優酷土豆董事會已一致批準該并購協議和交易，并建議優酷土豆股東投票批準該并購協議和交易。

優酷土豆董事長兼CEO古永鏘(微博)稱：“我們相信，與阿里巴巴的結合將實現公司股東價值的最大化，并使我們的客戶、用戶和團隊受益。”

阿里巴巴已與優酷土豆部分股東，包括該公司創始人、董事長兼CEO古永鏘、成為基金以及其關聯實體達成了一項支持協議。根據該協議下，他們以股東的身份和所持投票權投票支持該交易。阿里巴巴和上述支持方合計擁有優酷土豆約60.6%的投票權。

該交易預計將于2016年第一季度完成。交易完成后，古永鏘會繼續擔任優酷土豆董事長兼CEO。同時，優酷土豆ADS也將在紐交所摘牌。

在這筆交易中，摩根士丹利亞洲公司擔任阿里巴巴財務顧問，Simpson Thacher & BartlettLLP擔任阿里巴巴美國法律顧問，方達律師事務所和Walkers分別擔任阿里巴巴中國和開曼群島法律顧問。

摩根大通(亞太)公司擔任優酷土豆特別委員會的財務顧問。Skadden，Arps，Slate，Meagher & FlomLLP擔任特別委員會的美國法律顧問，權亞律師事務所和Conyers Dill &Pearman分別擔任特別委員會的中國和開曼群島法律顧問。Kirkland & Ellis擔任JP摩根的法律顧問。

阿里巴巴10月16日宣布，已向優酷土豆董事會發出非約束性收購要約，擬以每股美國存托股26.60美元的現金收購尚未持有的優酷土豆全部股份。當時，阿里巴巴持有優酷土豆18.3%的股份。

今日盤前交易中，優酷土豆ADS上揚8.3%，報于26.50美元，低于27.60美元的收購價。(譚燃)