港股上市公司利福國際(01212.HK)公告

2022年8月7月，港股上市公司利福國際(01212.HK)公告，要約人與公司聯(lián)合宣布，于2022年8月1日，要約人要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈根據(jù)開曼群島公司法第86條的計(jì)劃安排將公司私有化之建議，建議涉及(i) 注銷及剔除計(jì)劃股份，以現(xiàn)金作為代價(jià)向于計(jì)劃記錄日期各計(jì)劃股東就每股已注銷及剔除之計(jì)劃股份支付注銷價(jià);(ii)公司已發(fā)行股本將透過向要約人配發(fā)及發(fā)行與已注銷及剔除之計(jì)劃股份數(shù)目相同之入賬列作繳足之新股份，以恢復(fù)至緊接注銷及剔除計(jì)劃股份前的數(shù)額，而公司賬簿內(nèi)因上文(i)所述已發(fā)行股本削減而產(chǎn)生的進(jìn)賬額將用作支付以入賬列作繳足方式配發(fā)及發(fā)行予要約人的新股份;及(iii) 撤銷股份于聯(lián)交所的上市地位。

于本聯(lián)合公告日期，要約人的董事為劉鑾鴻、劉今蟾及劉今晨。

根據(jù)建議，倘計(jì)劃獲批準(zhǔn)及落實(shí)，計(jì)劃股份將予以注銷及剔除，而于計(jì)劃記錄日期的各計(jì)劃股東將有權(quán)就每股已注銷及剔除之計(jì)劃股份收取現(xiàn)金注銷價(jià)5.00港元作為代價(jià)。

按每股計(jì)劃股份5.00港元的注銷價(jià)以及于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行376,818,208股計(jì)劃股份，并假設(shè)于計(jì)劃記錄日期當(dāng)日或之前將不會(huì)進(jìn)一步發(fā)行股份，實(shí)施建議所需的最高現(xiàn)金金額約為18.84億港元。

每股計(jì)劃股份5.00港元的注銷價(jià)較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股 3.080港元溢價(jià)約62.34%。

要約人根據(jù)及按照計(jì)劃就注銷價(jià)以現(xiàn)金于計(jì)劃記錄日期向計(jì)劃股東付款的責(zé)任須由要約人履行。要約人擬通過JPMSG于確定資金期向要約人授出非循環(huán)貸款用作撥付建議所需的現(xiàn)金。

獨(dú)立董事委員會(huì)已成立，就建議及計(jì)劃的條款是否公平合理，以及是否在法院會(huì)議上投票贊成計(jì)劃及在股東大會(huì)上投票贊成建議向獨(dú)立股東提供意見。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問亦將在獲得獨(dú)立董事委員會(huì)批準(zhǔn)后獲委任，就建議和計(jì)劃向獨(dú)立董事委員會(huì)提供意見。在獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問獲委任后，將進(jìn)一步發(fā)布公告。

利福國際為香港領(lǐng)先的實(shí)體百貨店經(jīng)營商，惟收入自2019年起處于下滑，仍難見任何復(fù)蘇跡象。集團(tuán)一直努力優(yōu)化營運(yùn)，進(jìn)行促銷來刺激本地銷售。盡管集團(tuán)2021年的總銷售收入相較2020年上升了9.9%，但亦只是2018年總銷售收入的53.3%。

利福國際表示，繼公司于2022年7月28日作出公告公布截至2022年6月30日止六個(gè)月錄得4.75億港元的虧損，要約人預(yù)計(jì)投資者對(duì)公司的興趣將維持薄弱，股份交投將繼續(xù)淡靜，股價(jià)表現(xiàn)將相對(duì)疲弱。因此，公司看來難以在短期之內(nèi)憑著上市地位從股票市場(chǎng)募資。鑒于要約人認(rèn)為股份成交量及股價(jià)表現(xiàn)短期內(nèi)不大可能有任何顯著改善，建議將有助公司降低與維持其上市地位相關(guān)的行政開支及管理資源。建議亦可為集團(tuán)作為私營實(shí)體提供更多靈活性，在制定及實(shí)施長遠(yuǎn)策略或?qū)で笃渌虣C(jī)方面不會(huì)因在聯(lián)交所上市而受到監(jiān)管限制及合規(guī)責(zé)任，亦無需關(guān)注短期市場(chǎng)反應(yīng)。

今日，利福國際復(fù)牌，盤中一度漲超49%。

標(biāo)簽： 港股上市公司 劉今蟾及劉今晨 入賬列作繳足方式 董事為劉鑾鴻