港股上市公司利福國際(01212.HK)公告

2022年8月7月，港股上市公司利福國際(01212.HK)公告，要約人與公司聯合宣布，于2022年8月1日，要約人要求董事會向計劃股東提呈根據開曼群島公司法第86條的計劃安排將公司私有化之建議，建議涉及(i) 注銷及剔除計劃股份，以現金作為代價向于計劃記錄日期各計劃股東就每股已注銷及剔除之計劃股份支付注銷價;(ii)公司已發行股本將透過向要約人配發及發行與已注銷及剔除之計劃股份數目相同之入賬列作繳足之新股份，以恢復至緊接注銷及剔除計劃股份前的數額，而公司賬簿內因上文(i)所述已發行股本削減而產生的進賬額將用作支付以入賬列作繳足方式配發及發行予要約人的新股份;及(iii) 撤銷股份于聯交所的上市地位。

于本聯合公告日期，要約人的董事為劉鑾鴻、劉今蟾及劉今晨。

根據建議，倘計劃獲批準及落實，計劃股份將予以注銷及剔除，而于計劃記錄日期的各計劃股東將有權就每股已注銷及剔除之計劃股份收取現金注銷價5.00港元作為代價。

按每股計劃股份5.00港元的注銷價以及于本聯合公告日期已發行376,818,208股計劃股份，并假設于計劃記錄日期當日或之前將不會進一步發行股份，實施建議所需的最高現金金額約為18.84億港元。

每股計劃股份5.00港元的注銷價較股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股 3.080港元溢價約62.34%。

要約人根據及按照計劃就注銷價以現金于計劃記錄日期向計劃股東付款的責任須由要約人履行。要約人擬通過JPMSG于確定資金期向要約人授出非循環貸款用作撥付建議所需的現金。

獨立董事委員會已成立，就建議及計劃的條款是否公平合理，以及是否在法院會議上投票贊成計劃及在股東大會上投票贊成建議向獨立股東提供意見。獨立財務顧問亦將在獲得獨立董事委員會批準后獲委任，就建議和計劃向獨立董事委員會提供意見。在獨立財務顧問獲委任后，將進一步發布公告。

利福國際為香港領先的實體百貨店經營商，惟收入自2019年起處于下滑，仍難見任何復蘇跡象。集團一直努力優化營運，進行促銷來刺激本地銷售。盡管集團2021年的總銷售收入相較2020年上升了9.9%，但亦只是2018年總銷售收入的53.3%。

利福國際表示，繼公司于2022年7月28日作出公告公布截至2022年6月30日止六個月錄得4.75億港元的虧損，要約人預計投資者對公司的興趣將維持薄弱，股份交投將繼續淡靜，股價表現將相對疲弱。因此，公司看來難以在短期之內憑著上市地位從股票市場募資。鑒于要約人認為股份成交量及股價表現短期內不大可能有任何顯著改善，建議將有助公司降低與維持其上市地位相關的行政開支及管理資源。建議亦可為集團作為私營實體提供更多靈活性，在制定及實施長遠策略或尋求其他商機方面不會因在聯交所上市而受到監管限制及合規責任，亦無需關注短期市場反應。

今日，利福國際復牌，盤中一度漲超49%。

標簽： 港股上市公司 劉今蟾及劉今晨 入賬列作繳足方式 董事為劉鑾鴻