【資料圖】
證券代碼：300997 證券簡稱：歡樂家
歡樂家食品集團股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2023-006
| 投資者關系活動類別 | √特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
| 參與單位名稱及人員 | 2023年5月8日-9日 西部證券、平安基金共5人 西部證券、長江養老共3人 海通國際、Enreal Asset共4人 銀河證券、宏利基金共4人 富安達基金、嘉實基金、鵬華基金共4人 西部證券、匯豐共2人 |
| 時間 | 2023年5月8日-9日 |
| 地點 | 深圳市博今商務廣場B座33層會議室/電話會議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事、副總經理 程松 副總經理、董事會秘書 范崇瀾 證券事務代表 孫嘉彤 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 主要內容如下： 1. 介紹公司近期經營情況 公司2022年實現營業收入15.96億元，同比增長8.38%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.03億元，同比增長10.65%。 2023年公司將在加強新品研發、保持終端網點開拓拓展渠道的多元化、加強企業信息化等方面開展工作，同時公司作為全國30家農產品深加工典型企業將繼續推動 |
| 水果罐頭產品的工藝進步，進一步提升產品品質，在促進農民增收致富、鄉村振興等方面貢獻重要力量。 公司2023年第一季度實現營業收入5.17億元，同比增長43.75%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8,527.22萬元，同比增長66.02%。從產品構成來看，椰子汁飲料產品完成營業收入2.12億元，比上年同期增長18.4%，其中1.25L PET瓶裝椰子汁產品營業收入比上年同期增長19.55%，其在椰子汁飲料營業收入占比為55.05%。水果罐頭產品完成營業收入2.49億元，比上年同期增長95.7%，受2022年末黃桃罐頭關注熱潮影響，黃桃罐頭報告期完成營業收入1.3億元，比上年同期增長219.67%，其在水果罐頭的營業收入占比為52.19%；橘子罐頭完成營業收入0.59億元，比上年同期增長33.03%，其在水果罐頭的營業收入占比為23.7%。 2. 公司對椰子汁和水果罐頭產品的定位及消費場景？ 椰子汁和水果罐頭是公司的兩大主要產品類型，策略上水果罐頭是穩健型品種，椰子汁是增長型品種。 水果罐頭終端消費場景主要包括禮品、日常消費、家庭消費。針對不同消費場景，公司水果罐頭主要有256g瓶裝（主要面向日常消費、禮品）和900g大容量瓶裝規格（主要面向家庭消費），同時公司也在線上渠道推出了200g便攜性、年輕化的小包裝水果罐頭產品。 1.25L PET瓶裝椰子汁主要面向餐飲和宴席渠道，245ml藍彩鐵罐裝椰子汁主要面向禮品兼顧即飲渠道，公司在2022年也推出了椰子水、以椰子水為配料的功能飲料和電解質運動飲料等新品，增加公司在即飲市場的產品品類，拓寬即飲產品的價格帶。同時公司今年也將有計劃的開展募投項目之“營銷網絡建設項目”，進一步強化產品陳列和冰柜陳列的投放。在即飲、宴席和禮品三個渠 | |
| 道均衡發展是比較理想的狀態，通過即飲和宴席渠道的開拓，有利于帶動禮品市場的銷售。 隨著現制咖啡茶飲市場的興起，以椰子為基底的現制飲品產品有了更多的應用場景。 3. 公司罐頭產品發展空間及領先因素 水果罐頭是公司比較穩定的業務，制作工藝相對成熟，受2022年底黃桃罐頭熱點事件，公司憑借在供應鏈產品布局、市場終端等方面的長足積累，迅速抓住市場機會，承接市場流量，滿足消費者的需求，有利于消費者留下品牌印象。同時結合中國罐頭工業協會的《中國罐頭行業品牌打造三年專項行動計劃（2021-2023）》，對整個罐頭產品市場的發展和消費者的培育起到了重要作用。公司在水果罐頭方面有許多優化空間，包括配方、包裝形式；針對年輕消費群體研發休閑化的產品是其發展趨勢（1）公司依靠罐頭產品起家，布局較早，自2001年設立以來，依靠地區資源優勢，一直從事生產銷售罐頭產品；（2）水果罐頭行業大多依托水果原料產地，形成不同地域的水果罐頭特色，公司有全國性布局，在山東省臨沂市、湖北省漢川市和宜昌市都設有工廠，綜合了不同水果的季節特點，形成了南果北果的綜合型全品類的水果罐頭企業。經過多年的發展，公司的某個單品不一定是市場龍頭，但全品類是行業內銷前三位；（3）水果罐頭行業在水果原料產季時具有資金密集型的特點，公司憑借長期穩健的發展在資金方面有一定優勢。 4. 2023年一季度罐頭產品增長原因 2023年第一季度，公司水果罐頭產品完成營業收入2.49億元，比上年同期增長95.7%。其中黃桃罐頭完成營業收入1.3億元，比上年同期增長219.67%，其在水果罐頭的營業收入占比為52.19%；橘子罐頭完成營業收入0.59 | |
| 億元，比上年同期增長33.03%，其在水果罐頭的營業收入占比為23.7%。受2022年末黃桃罐頭關注熱潮影響，同時第一季度適逢春節，一般也是公司的銷售旺季，公司產品在春節期間市場需求較大。 5. 公司產品毛利率下降原因？ 2022年公司原材料成本同比上漲5,107萬元，主要受兩個方面因素的影響，一是包材輔料方面，受國際形勢影響，大宗商品價格一路走高，下游塑料類、馬口鐵等制品成本上漲；二是水果原料方面，受水果減產、果農種植品種改變、市場需求旺盛等因素影響，導致成本上漲。 2023年，市場上大宗商品較去年價格高位已有所回落，公司也會根據市場情況進行部分鎖價，水果原料的采購價格暫時無法進行判斷，采購價格隨行就市。 6. 公司產能利用情況？ 公司產能利用率符合行業一般情況。罐頭和飲料行業生產、銷售淡季產能利用率較低，可能存在部分產能閑置的情況；但為了保證銷售旺季的市場供應，會以旺季的需求配置足夠產能。 7. 公司B端業務進展情況 目前已組建相關業務團隊及構建相關業務架構，加大產品研發和應用研發力度，同時與第三方機構共同進行研發，部分產品進入測試和調整磨合階段，主要偏調配類的產品。今年該業務主要以平臺搭建、產品研發測試為主。 8. 公司新零售團隊構成情況 由品牌推廣、市場、銷售等業務崗位組成，將根據業務發展情況進行人員匹配。 9. 公司主要銷售渠道？ 公司以經銷為主，少量通過直營和代銷方式進行銷 | |
| 售。2022年公司經銷模式占主營業務收入比重為94.42%直營模式占主營業務收入比重為1.52%，代銷模式占主營業務收入比重為4.05%。 2023年公司將進一步拓展渠道多元化，利用公司在渠道網點、經銷商、供應鏈和品牌能力等優勢開拓多元化渠道觸達更多尤其是一二線城市的消費者，及時獲得市場和消費者信息反饋，也有利于公司在新產品上的研發工作，最終實現多渠道的品牌露出。 10. 公司銷售費用主要投入方向？ 2022年公司銷售費用同比上漲1,242萬元，主要是公司加大人員投入對終端市場進行維護。2023年，公司將繼續通過增網點、擴渠道的方式，持續開拓終端網點，重點加大對流通和餐飲渠道的開發，增加即飲飲料的渠道拓展力度，擴寬產品的消費場景。同時在線上適時開展一些品牌推廣工作。 11. 公司產品提價傳導情況？ 受水果原材料成本上漲等影響，公司在2022年對部分水果罐頭產品進行提價，目前整體提價傳導情況比較良性。 12. 公司主要產品營業成本構成情況？ 2022年公司椰子汁飲料直接材料在成本總額中的占比為84.15%，其中原材料在成本總額中的占比為48.25%包裝材料在成本總額中的占比為35.90%，制造費用在成本總額中的占比為12.24%。 水果罐頭直接材料在成本總額中的占比為77.11%，其中原材料在成本總額中的占比為50.62%，包裝材料在成本總額中的占比為26.49%，制造費用在成本總額中的占比為8.33%。 13. 公司電商渠道發展規劃？ | |
| 公司主要產品通過線上渠道銷售，有客單價低、產品自重較重、產品附加值低的產品特點，但線上渠道有利于公司品牌推廣和宣傳，對公司的品牌發展發揮重要作用14. 公司擬新設的合資進出口公司定位及規劃 合作方為公司生榨椰肉汁的主要生產商（供貨商）新設的進出口公司成立后主要從事進口及銷售生榨椰肉汁等業務。利用合作方在越南的資源優勢、生產加工優勢，在進口公司生產所需原料外，合作方在中國境內的椰子原料相關加工產品（主要指生榨椰肉汁、椰青水等）的買賣業務將全部由新設的進出口公司經營，在保證公司原料采購供應鏈穩定的同時，擴大業務范圍及規模。 15. 公司經銷商數量、層級及毛利空間？ 2022年，公司合作的經銷商1,902家，其中華中地區華東地區和西南地區的經銷商數量占比約64.25%。 公司采取“扁平化”和“下沉式”的銷售渠道管理模式，減少經銷層級，具有合理的毛利空間，目前主要是縣級或地級市的經銷商，同時公司保持對經銷商的支持和服務，共同進行網點維護，同時加強公司信息化管理水平，增強對終端網點的掌控力。 16. 公司椰子汁、椰子水原料供應情況？ 公司椰子汁、椰子水產品的主要原料生榨椰肉汁、椰子水主要來自越南、泰國等東南亞國家，當地椰子產業比較發達，市場供應量比較穩定。 17. 公司13.65萬噸項目建設情況 公司募投項目之“年產13.65萬噸飲料、罐頭建設項目”中涉及3.65萬噸罐頭產線的相關建設工程已全部竣工， 2022年6月中旬進入試生產工作及試生產后相關設備、流程的調整優化工作，2022年主要生產了荔枝、菠蘿等小品類的南方水果罐頭。該募投項目達到預定可使用 | |
| 狀態日期為2024年6月。 18. 公司回購情況及未來計劃 截至2023年4月30日，公司以自有資金通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份4,757,500股，占公司目前總股本的1.0572%，最高成交價為13.00元/股，最低成交價為11.61元/股，成交總金額為59,738,262.04元（不含交易傭金等交易費用）。 公司本次回購股份用途：本次實際回購股份數量總數的50%將依法予以注銷并減少注冊資本，本次實際回購股份數量總數的50%將用于后續實施股權激勵或員工持股計劃。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023年5月9日 |
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